铁建重工过会:今年IPO过关第15家 中金公司过2单

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  • 来源:广东增城信息网

中国经济网北京1月8日讯 上海证券交易所科创板上市委员会2021年第2次审议会议于昨日召开,审议结果显示,中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称“铁建重工”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2021年过会的第15家企业。

铁建重工此次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人为郭允、樊婧然,联席主承销商为中信证券股份有限公司。这是中金公司年内保荐成功的第2单IPO项目。此前,1月7日,中金公司保荐的中粮工程科技股份有限公司过会。

铁建重工主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。铁建重工成立以来专注于产品研发,结合自动化和智能化技术,不断丰富产品种类、优化升级产品性能,具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。

截至招股说明书签署日,铁建股份直接持有铁建重工99.5%的股份,通过全资子公司中土集团间接持有公司0.5%的股份,是公司的控股股东,除铁建股份外,公司不存在其他持有公司5%以上股份的股东。截至2020年6月30日,中铁建集团持有公司控股股东铁建股份51.13%的股份,中铁建集团是国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司,公司的实际控制人是国务院国资委。

铁建重工本次拟在上交所科创板公开发行人民币普通股不超过12.85亿股,全部为发行新股,占铁建重工发行后总股本的比例不超过25%(行使超额配售选择权之前,且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准)。本次发行不存在铁建重工股东公开发售股票的情形。铁建重工与主承销商可协商采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%;铁建重工股东大会授权铁建重工董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况和募集资金项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量。

铁建重工拟募集资金77.87亿元,其中研发与应用项目34.07亿元,包括5.30亿元用于超级地下工程全断面智能掘进机关键技术研究及其装备的研发项目、1.70亿元用于超级地下工程钻爆法智能装备关键技术研究及其装备的研发项目、3亿元用于超级地下工程装备关键零部件的研发项目、5000万元用于超级地下工程装备省重点实验中心项目、4亿元用于深地深海地下工程装备的研发项目、2亿元用于地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目、1亿元用于新型高速与重载道岔的研发项目、1亿元用于轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目、2.90亿元用于新制式轨道交通装备的研发项目、1.50亿元用于高端智能农机装备的研发项目、3亿元用于高端智能煤矿装备的研发项目、8700万元用于新型绿色建材装备的研发项目、3亿元用于新兴工程材料研制项目、3.80亿元用于智能制造系统和信息化基础建设项目、5000万元用于前沿技术的研究项目;此外,13.80亿元用于生产基地建设项目,包括2.90亿元用于研发中心项目、2亿元用于轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)、2.90亿元用于轨道装备产业扩能与智能化建设项目(二期)、1.10亿元用于高端农业机械生产制造项目、4.90亿元用于新产业制造长沙基地一期项目;除上述外,30亿元用于补充流动资金。

上市委现场问询问题

请发行人代表说明:(1)如何保证发行人的独立性和关联交易的公允性;(2)在业务经营中为减少并规范关联交易而采取的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

今年IPO过会企业一览: